FUNO INFORMA A SUS INVERSIONISTAS

Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México y América Latina informa que, en relación con la manifestación de interés que entregamos a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del fideicomiso F/00939 (“Terrafina”), para consolidar nuestros activos industriales, con el Portafolio Júpiter (propiedad de nuestros socios fundadores), y los activos de Terrafina; ésta última convocó el día de hoy a sus tenedores para celebrar una asamblea en la cual se dará a conocer nuestra propuesta.

La transacción propuesta consiste en llevar a cabo diversas operaciones con el objeto de consolidar los activos industriales de FUNO con los de Terrafina y los activos del Portafolio Júpiter, en un acto o en una sucesión de actos en el tiempo, de cualquier manera, permitida por la legislación aplicable y que resulte viable y eficiente a juicio de las partes, el Comité Técnico de FUNO y/o apoderados o delegados especiales autorizados para tales efectos. Para fines de claridad, ofrecemos una coinversión de los activos que integran el Portafolio Industrial FUNO, el Portafolio Júpiter y el Portafolio Terrafina a través de su aportación al patrimonio de uno o más vehículos y/o fideicomisos que se celebren al efecto. Lo anterior con el objeto de que los vehículos y/o fideicomisos que se celebren al efecto para consolidar los activos sean los titulares de aproximadamente 490 (cuatrocientos noventa) inmuebles, y dichos vehículos y/o fideicomisos sean controlados por FUNO a través de Terrafina (considerando que adquirir el control de Terrafina implicaría, entre otras cosas, consolidar su información para efectos contables y a su vez, FUNO pueda controlar (directa o indirectamente) y consolidar los vehículos y/o fideicomisos que se celebren al efecto).

Para llevar a cabo la Transacción se propone valuar los Portafolios y sus Activos aplicando un cap rate igual o equivalente, de conformidad con la generación de Ingreso Operativo Neto (NOI) anualizado que cada uno de los portafolios genere y un cap rate igual para cada uno de éstos; sin embargo, a fin de buscar obtener un resultado favorable, se propone que dicha metodología considere distintos componentes, mejoras y cambios que se consideren necesarios y/o convenientes por los representantes o delegados especiales de FUNO y Terrafina, y que inclusive, se considere la posibilidad de que alguno o algunos de los inmuebles no formen parte de la Transacción, según sea necesario o conveniente a juicio de las partes.

Adicionalmente, dicho portafolio consolidado contaría con una reserva territorial de aproximadamente 5.4 millones de metros cuadrados exclusiva al vehículo combinado y disponible con potencial para desarrollar superficie industrial rentable y un pipeline para adquirir activos con vocación o uso industrial que favorecerían al potencial de crecimiento de los vehículos y/o fideicomisos que consoliden los activos.

Se incorpora por referencia como anexo al presente comunicado, la propuesta indicativa que contiene diversas consideraciones relacionadas con la transacción propuesta Terrafina para consideración de sus tenedores.

La transacción propuesta no es un acto consumado o vinculante para ninguna de las partes involucradas por lo que podrá verse modificada en base a acuerdos que se tengan con Terrafina, sus inversionistas y los propietarios del Portafolio Júpiter. Como es común en este tipo de transacciones, la misma se encuentra sujeta a autorizaciones corporativas, gubernamentales o de terceros, entre otros, según aplique.